Double lp

–Jorge Calderón    City Music    3:09
–William D. Smith*    Take Your Pick (Do Your Trick)    3:53
–Jesse Colin Young    Have You Seen My Baby    3:26
–The Four Seasons    Silver Star    6:05
–Elvin Bishop    Struttin' My Stuff    4:10
–Bellamy Brothers    Let Your Love Flow    3:16
–George Benson    Breezin'    5:40
–First Choice    Are You Ready For Me?    4:05
–Bootsy's Rubber Band    Physical Love    4:49
–Miroslav Vitous    Synthesizers Dance    5:10
–Todd Rundgren    Happenings Ten Years Time Ago    3:12
–The Doobie Brothers    Rio    3:49
–Michael Franks    Monkey See - Monkey Do    3:33
–Seals & Crofts    Get Closer    3:45
–Maria Muldaur    Back By Fall    3:55
–John Sebastian    Welcome Back    2:48
–Leon & Mary Russell    Quiet Nights    3:16
–Pat Martino    Starbright    3:38
–Roger Cook    Beautiful Memories    4:20
–Phil Cody    Bogie    2:43
–Rahsaan Roland Kirk*    Sweet Georgia Brown    5:07
–Emmylou Harris    Ooh Las Vegas    3:47
–Slade    All The World Is A Stage    3:57